Paolo ha quattordici anni quando si trasferisce a Bologna con la madre. È un ragazzo timido e studioso, cresciuto nell’ombra di un segreto: non ha mai conosciuto il padre, ricoverato da anni in un ospedale psichiatrico in seguito a un grave esaurimento.
Maurizio, suo compagno di classe e vicino di casa, è l’opposto di Paolo: brillante, popolare, con una famiglia agiata e affettuosa. Ma a scuola, un disastro.
Costretti dai genitori a studiare insieme, tra i due si forma una strana quanto intensa amicizia e Maurizio, inguaribilmente curioso, comincerà a indagare in una faccenda più grossa di lui: l’identità del padre di Paolo.
Nello stesso momento in cui i due amici aprono gli armadi del passato facendone uscire orribili scheletri, il padre di Paolo torna a casa… e una storia lontana e nerissima viene fuori.